Царица Савская, правительница легендарного Шеба, как когда-то  называли Эфиопию, отправляется в Иерусалим, чтобы встретиться с Соломоном, великим царем Израиля, и проверить, так ли он мудр, как о нем говорят. А еще она хочет научиться тому, чего сама мудрейшая из цариц не знает. Царь радушно принимает гостью и обещает исполнить любое ее желание. Царица Савская просит его построить дворец, да не простой, а из птичьих клювов. Соломон не может отказаться от своих слов, но на то он  и великий мудрец, чтобы решать самые непростые задачи.